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Vorsorgeberatung, kompetent und individuell

Dank unserer professionellen Beratungsapplikation haben wir die Möglichkeit, gemeinsam die persönliche Vorsorgesituation während des Gesprächs zu erarbeiten. Dank der Visualisierung wird ein komplexes Thema verständlich und nachvollziehbar. Zudem erhalten Kundinnen und Kunden ein Handout, das den persönlichen Vorsorge-Check und allfällige Lösungsvorschläge beinhaltet. Wer nun denkt, dass beim Vorsorgegespräch ein Stapel Dokumente mitgebracht werden muss, kann ganz entspannt bleiben. So ist es nicht. Bereits anhand des Pensionskassenausweises können wir eine erste Einschätzung machen und vor allem wertvolle Tipps mit auf den Weg geben. Es ist doch beruhigend zu wissen, dass man selbst und die Liebsten in jeder Lebenslage gut abgesichert sind.

Mit der Vorsorge kann man nie zu früh anfangen

Bereits kleine Massnahmen können in einem Vorsorgefall – erwerbsunfähig aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder im Todesfall – grosse Wirkung zeigen. Die persönliche Vorsorge ist keine Frage des Alters, sondern betrifft uns alle in jeder Lebensphase und in jedem Alter. Und jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse. Genau diese Herausforderung motiviert mich im Beratungsalltag, meinen Kundinnen und Kunden die bestmögliche Beratung zu geben, und es freut mich stets, wenn meine Beratung bereits wertgeschätzt wird. Denn ich weiss: Zu einem späteren Zeitpunkt sind die Vorsorgemassnahmen definitiv wertvoll. Im Vorsorgefall ist man froh, dass diese so getroffen wurden.