Unsere Expertise im Anlagegeschäft

Als führendes Finanzinstitut in der Wirtschaftsregion Zug mit ausgewiesener Expertise im Anlagegeschäft haben wir die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Kunden und die Veränderungen am Markt im Blick. Deshalb haben wir unser Anlageangebot für Firmenkunden und institutionelle Anleger per Anfang 2021 neu gestaltet.

«Mit unseren drei unterschiedlichen Beratungsangeboten decken wir alle Wünsche und Bedürfnisse unserer Firmenkunden sowie unserer institutionellen Anleger ab. Das neu gestaltete Angebot lässt keine Wüsche offen.»

Firmenvermögen selber anlegen oder verwalten lassen?

Diese Frage stellen sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Möchte ich die Anlageentscheide aufgrund einer fundierten Beratung durch Profis selber treffen, oder verlasse ich mich auf die Experten meiner Bank und delegiere die Anlageentscheide in einem festgelegten Rahmen? Oder verfüge ich über umfangreiche Kenntnisse bei Finanzdienstleistungen und verwalte das Firmenvermögen selber? Bei diesen Fragen helfen wir gerne weiter. Letztlich entscheiden Sie, welche Lösung für Sie die Beste ist.

Unsere drei Lösungen in der Übersicht:

1. Anlageberatung durch die Bank – meine Vorteile

Mit unserer Anlageberatung für Firmenkunden und institutionelle Anleger profitieren Sie bei Anlageentscheiden von der Unterstützung durch Ihren persönlichen Berater sowie durch global orientierte Investmentspezialisten, von einer regelmässigen Überwachung Ihres Portfolios und quartalsweise von einem umfassenden Portfolio-Check. Ein zweimal jährlich stattfindendes Gespräch bietet zudem eine ideale Plattform, um die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie zu bewerten und gemeinsam zu optimieren.

2. Vermögensverwaltung – das Rundum-Service-Paket

Wenn Sie jedoch weder die Lust noch die erforderliche Zeit haben, sich mit der Entwicklung der Finanzmärkte zu befassen, oder nicht über die nötigen Kenntnisse verfügen, um das Firmenvermögen selbst aktiv zu bewirtschaften, wählen Sie die Delegation. Bei der Vermögensverwaltung übertragen Sie uns die Aufgabe, das Vermögen gemäss der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie zu verwalten.

3. Selbstbedienung – nutzen Sie unsere Online-Angebote

Wenn Sie bewusst auf unsere Expertise verzichten, selber täglich Zeit für die Suche nach geeigneten Anlageinstrumenten aufwenden können und über die nötigen Kenntnisse verfügen, dann kommt für Sie die Selbstbedienung infrage. Über unsere benutzerfreundlichen E-Services können Sie Anlageideen online umsetzen und sich dabei auf eine zuverlässige Abwicklung verlassen.