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Vorsorgeblog: Wir begleiten Sie im Leben.

Wie sorge ich am besten privat vor? Was muss ich bei einem Jobwechsel beachten? Machen Lebensversicherungen noch Sinn? Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten? Muss ich als Firmeninhaber zusätzlich privat vorsorgen? Fragen über Fragen, die wir Ihnen hier auf unserem Blog gerne beantworten. 

Egal ob Finanzplanung, Steuern, private oder berufliche Vorsorge, Güter- und Erbrecht: Unsere Fachspezialisten sind Profis auf diesen Gebieten.  Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen – hier auf unserem Blog oder im persönlichen Beratungsgespräch.

Do, 02. Mai 2019

Bilanz-Rating 2019: Wir sind Siegerin!

Das Schweizer Wirtschaftsmagazin «Bilanz» kürt uns zur besten Regionalbank im Private Banking. Diese Auszeichnung macht uns stolz. Von unserer umfassenden Beratung profitieren unsere Kundinnen und Kunden. Sie auch?

Bilanz-Rating-Vorsorgeblog

Jury von unserer Kompetenz überzeugt 

Im Namen eines echten Kunden testete die «Bilanz» zum elften Mal die Dienstleistungen im Segment Private Banking. Sie suchte eine Bank, die für das Vermögen des Kunden eine optimale Anlagelösung unterbreitet. Dafür schrieb sie 90 Banken an. Auch wir reichten einen Vorschlag ein und nahmen somit unwissentlich an diesem Test teil. Unser ganzheitlicher Beratungsansatz überzeugte die hochkarätige Jury, weil wir eine individuelle, ertrags- und risikooptimierte Lösung boten. Damit wurden wir als beste Regionalbank im Private Banking ausgezeichnet.

Unsere erfolgreichen Berater 

Samuel Eicher, Kundenberater Private Banking, ist Teil des Erfolgsteams: «Meines Erachtens lag die grösste Herausforderung darin, die anspruchsvolle Ausgangslage richtig zu erfassen, fundiert zu analysieren und anschliessend eine umfangreiche und verständliche Anlagelösung zu präsentieren, die dem Kunden und seiner Familie einen effektiven Mehrwert bringt.» Auch Driton Sokolaj, ebenfalls Kundenberater Private Banking, arbeitete an der Anlagelösung mit: «Zum Erfolg beigetragen hat die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen Sämi und mir sowie die Unterstützung der Investmentspezialisten und die Expertise aus Finanzplanung, Güter- und Erbrecht. Dank unserem holistischen Ansatz konnten wir einen individuellen, ertragsorientierten und risikooptimierten Lösungsvorschlag ausarbeiten, der die Erwartungen des Kunden übertraf.»

Wir sind stolz auf unser starkes Team und sagen Danke!

Bilanz-Rating-Portrait

v.l.n.r. Alex Müller, Hans Rex Nowusch, Samuel Eicher, Rolf Schäppi, Driton Sokolaj und Heinz Krienbühl

Was bedeutet der Erfolg für Sie?

Mit dem Sieg haben wir bewiesen, dass wir unserem eigenen hohen Anspruch gerecht werden:  Sie profitieren bei uns von einer ganzheitlichen und individuellen Beratung. Ihre Wünsche und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Wir begleiten Sie im Leben.

Lesen Sie mehr über unsere Auszeichnung und Expertise.

Weitere Informationen

Kategorien: ZugerKB Insight

Tags: Bilanz , Bilanz Rating 2019 , Wertschriftenanlage


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