Zuger Kantonalbank

Wir begleiten Sie im Leben.

Vermögensverwaltung – Ihr Sorglos-Paket

Bei der Vermögensverwaltung übertragen Sie uns die Aufgabe, Ihr Vermögen gemäss der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie zu verwalten.

Fondsmandat

Mindestanlagebetrag

CHF 100'000.–

Managementstil

Aktiv

Anlagestrategien

  • Einkommen
  • Konservativ
  • Ausgewogen
  • Dynamisch
  • Aggressiv

Eingesetze Instrumente

Ausgewählte «Best in class»-Fonds oder Exchange Traded Funds

Kundeninstruktionen

Keine Kundeninstruktionen

Bestellen
Termin vereinbaren

Vermögens-Verwaltungs­mandat*

Mindestanlagebetrag

CHF 500'000.–

Managementstil

Aktiv

Anlagestrategien

  • Einkommen
  • Konservativ
  • Ausgewogen
  • Dynamisch
  • Aggressiv

Eingesetze Instrumente

«Best in class»-Fonds oder Exchange Traded Funds, je Anlageklasse mit Beimischung von Direktanlagen wie Aktien und Obligationen sowie Immobilien. Grundsätzlich ist der Einsatz von Rohstoffen möglich.

Kundeninstruktionen 1)

Spezifische Anlageinstruktionen nach Rücksprache möglich

Bestellen
Termin vereinbaren

Aktienmandat

Mindestanlagebetrag 2)

CHF 1'000'000.–

Ausprägung

  • Aktienmandat Schweiz
  • Aktienmandat Dividenden Schweiz
  • Aktienmandat Dividenden Europa
  • Aktienmandat International

Managementstil

Aktiv

Anlagestrategien

  • Aggressiv

Eingesetze Instrumente

Fokus auf Aktien von Unternehmen mit solidem Geschäftsmodell in Bezug auf Gewinn- und Umsatzwachstum, Finanzierung und Profitabilität.

Kundeninstruktionen 1)

Spezifische Anlageinstruktionen nach Rücksprache möglich

Bestellen
Termin vereinbaren

Obligationen­mandat

Mindestanlagebetrag

CHF 500'000.–

Ausprägung

  • Obligationen­mandat CHF

Managementstil

Aktiv

Anlagestrategien

  • Einkommen

Eingesetze Instrumente

Fokus auf weltweite Einzelobligationen sowie Kollektivanlagen in Staats- und Unternehmens­anleihen. Diese Allokation wird durch Beimischung von Kollektivanlagen in Schwellenländer- und Hochzins­anleihen ergänzt.

Kundeninstruktionen 1)

Spezifische Anlageinstruktionen nach Rücksprache möglich

Bestellen
Termin vereinbaren

1) Die Zuger Kantonalbank behält sich vor, auf Anlageinstruktionen nicht einzutreten.

2) Ab 01.07.2023: Minimum CHF 500'000.– für Aktienmandate Dividenden Schweiz/Europa und International

* Für institutionelle Anleger bieten wir auch Mandate nach BVG-Richtlinien an.

Mit einem Vermögensverwaltungs-Mandat profitieren Sie von diesen Vorteilen:

  • auf Ihre persönliche Situation abgestimmte Anlagestrategie
  • systematische Überwachung Ihres Portefeuilles durch die Zuger Kantonalbank
  • dem Risikoprofil entsprechende Renditeoptimierung
  • kontinuierlicher, strukturierter Anlageprozess
  • Zeitgewinn bei der Vermögensanlage
  • kalkulierbare und transparente Preise
  • umfassendes Reporting mit Rückblick und Ausblick
  • Einhaltung der internationalen Global Investment Performance Standards (GIPS®) bezüglich Performancemessung und Präsentation
GIPS® Qualitätsstandards

Die Zuger Kantonalbank erfüllt die internationalen GIPS® Qualitätsstandards bezüglich Performancemessung.

Global Investment Performance Standards (GIPS) Erklärung:

Die Zuger Kantonalbank erklärt die Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®). Die Firma Zuger Kantonalbank im Sinne der GIPS® Standards umfasst sämtliche zentralisierten Vermögensverwaltungsmandate privater und institutioneller Kunden, welche vom Investment Center der Zuger Kantonalbank am Hauptsitz in Zug verwaltet werden. Eine Liste aller Composites und Präsentationen kann bei der Zuger Kantonalbank, Bahnhofstrasse 1, AKIC, CH-6300 Zug angefordert werden. GIPS® ist ein eingetragenes Markenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute unterstützt oder fördert weder diese Organisation, noch garantiert es die Richtigkeit oder Qualität der hier enthaltenen Inhalte.

Disclaimer:
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