Finanzplanung ist Lebensplanung
Was auch immer Sie vorhaben: Mit einer Finanzplanung meistern Sie die finanziellen Herausforderungen in jeder Lebensphase und schaffen die Grundlage für eine erfolgreiche Zukunft.
Ihre Vorteile
- Klare Sicht auf Ihre finanzielle Zukunft
- Individuelle Planung für Ihre persönlichen Ziele
- Mehr Sicherheit bei wichtigen Entscheidungen
- Chancen und Risiken frühzeitig erkennen
- Steuer- und Vorsorgepotenzial optimal nutzen
- Persönliche Begleitung durch erfahrene Expertinnen und Experten
Wann ist eine Finanzplanung sinnvoll?
Wohnsituation verändern
Wir zeigen Ihnen die finanziellen Auswirkungen eines Wechsels von der Mietwohnung ins Wohneigentum auf. Zudem analysieren wir die steuerlichen Unterschiede verschiedener Wohnorte und schaffen eine fundierte Grundlage für Ihre Entscheidung.
Vermögensstrukturierung
Wir analysieren Ihre Vermögensstruktur unter Berücksichtigung von Wertschriften, Hypotheken, Vorsorgeguthaben und Versicherungslösungen. Gemeinsam erarbeiten wir Massnahmen, die Sie bei der nachhaltigen Erreichung Ihrer finanziellen Ziele unterstützen.
Aufbau der Altersvorsorge
Wir unterstützen Sie beim systematischen Aufbau Ihrer Altersvorsorge. Ob Einzahlungen in die Säule 3a, Einkäufe in die Pensionskasse oder der langfristige Vermögensaufbau: Wir entwickeln eine auf Ihre persönliche Situation abgestimmte Strategie.
Berufliche Veränderung
Ob Stellenwechsel, Schritt in die Selbstständigkeit, Anpassung des Arbeitspensums oder ein neuer Arbeitgeber mit einer anderen Pensionskassenlösung: Wir analysieren die finanziellen Auswirkungen und schaffen eine fundierte Entscheidungsgrundlage für Ihre Zukunft.
Ihr Weg zur Finanzplanung
Der erste Schritt zu Ihrer Finanzplanung beginnt mit einem persönlichen Gespräch. Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen. Auf dieser Basis erstellen wir für Sie eine individuelle Offerte für die persönliche Finanzplanung.
Anschliessend erarbeiten wir Ihre persönliche Finanzplanung. Dabei analysieren wir Ihre finanzielle Situation ganzheitlich und unabhängig. Im Mittelpunkt stehen Ihre Bedürfnisse, Ihre Zukunftspläne und die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele.
Die Ergebnisse unserer Analyse präsentieren wir Ihnen verständlich und transparent. Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen und einen individuellen Massnahmenplan, der die nächsten Schritte zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele aufzeigt.
Auch nach Abschluss Ihrer Finanzplanung stehen wir Ihnen zur Seite. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung der empfohlenen Massnahmen und unterstützen Sie dabei, Ihre finanzielle Zukunft nachhaltig und erfolgreich zu gestalten
Von der ersten Steuererklärung bis zur Pension: Steuertipps für jede Lebensphase
Steuern begleiten uns ein Leben lang. Doch je nach Lebensphase verschieben sich die Prioritäten – und mit ihnen die steuerlichen Schwerpunkte. Was für eine junge Einzelperson sinnvoll ist, unterscheidet sich stark von den Abzügen für Familien oder für Menschen im Pensionsalter. Ein Überblick über einige Steuertipps für die drei typischen Lebensphasen.
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Podcast: Nachträgliche Einzahlungen in die Säule 3a
Ab 2026 können Erwerbstätige Beitragslücken in der Säule 3a nachträglich schliessen. Klingt kompliziert? Ist es nicht – wenn man weiss, worauf zu achten ist.
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Quiz: Sicher in die Zukunft: Testen Sie Ihr Vorsorge-Wissen
Vorsorge klingt trocken – ist aber essenziell für Ihre Zukunft! Finden Sie in wenigen Fragen heraus, wie gut Sie vorbereitet sind und wo noch Potenzial steckt.
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Rufen Sie uns an oder buchen Sie ihren Termin online. Wir sind von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da.
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