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Vorsorgeplanung

Eine umfassende Vorsorgeplanung lohnt sich

Unabhängig davon, in welcher Lebensphase Sie sich zurzeit befinden: Wenn Sie Ihren Lebensstandard beibehalten möchten, ist es wichtig, dass Ihre Vorsorgesituation Ihren finanziellen Bedürfnissen entspricht. Und zwar in allen Lebenslagen und gegen alle Risiken abgesichert.

In einem individuellen Gespräch beantworten wir Fragen wie:

  • Bin ich bei einer dauernden Invalidität genügend abgesichert?
  • Wie sieht die finanzielle Situation meiner Angehörigen im Falle meines Todes aus?
  • Kann ich meinen heutigen Lebensstandard mit den zu erwartenden Altersleistungen beibehalten?

Ein Vorsorge­planungsgespräch – davon profitieren Sie:

  • Sie kennen Ihre aktuelle Vorsorgesituation und können die Tragweite der aufgedeckten Risiken einschätzen
  • Sie kennen die Möglichkeiten, die Ihnen zur Schliessung Ihrer spezifischen Vorsorgelücken zur Auswahl stehen
  • Sie haben einen Vorgehensplan sowie eine Entscheidungsgrundlage und können individuell Prioritäten setzen, wie Sie die Lücken schliessen
  • Sie fühlen sich sicher, weil Sie mit uns einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben

Kostenloser Vorsorge-Check

In einem Beratungsgespräch weisen wir Sie auf mögliche Vorsorgelücken hin und zeigen Ihnen bedarfsgerechte Lösungen auf.


9. August 2021

Soll ich in eine 3a-Wertschriftenlösung investieren?

Das Ehepaar Wullschleger interessiert sich für Anlagevorschläge. Die Hausbank empfiehlt, entweder in ein 3a-Konto oder in eine 3a-Wertschriftenlösung zu investieren. Die Wullschlegers möchten aber Alternativen überprüfen und haben bei uns eine unverbindliche und kostenlose Beratung in Anspruch genommen.

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2. August 2021

Erbe ausschlagen: Das müssen Sie beachten.

Jeder Erbe kann innert dreier Monate – seit Kenntnis des Todesfalls – die ihm zugefallene Erbschaft ausschlagen. Erklärt ein Erbe die Ausschlagung bei der zuständigen Behörde nicht, so erwirbt er die Erbschaft mit allen Aktiven und Passiven. Jeder Erbe hat damit die Möglichkeit, eine Erbschaft abzuwehren. Dies erfolgt in der Regel dann, wenn der Nachlass überschuldet ist.

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26. Juli 2021

Vorsorgen mit 16? Das geht!

Was kommt dir zuerst in den Sinn, wenn du das Wort «Vorsorge» hörst? Bei den meisten wird es ein Sparen 3a Konto sein. Das ist nicht falsch, aber wir Jugendliche denken an etwas anderes, oder? Nämlich ans Sparen. Doch welche Möglichkeiten hat man als Schüler oder Lehrling? Und für was will man schon so früh vorsorgen?

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