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Vorsorgeplanung

Eine umfassende Vorsorgeplanung lohnt sich

Unabhängig davon, in welcher Lebensphase Sie sich zurzeit befinden: Wenn Sie Ihren Lebensstandard beibehalten möchten, ist es wichtig, dass Ihre Vorsorgesituation Ihren finanziellen Bedürfnissen entspricht. Und zwar in allen Lebenslagen und gegen alle Risiken abgesichert.

In einem individuellen Gespräch beantworten wir Fragen wie:

  • Bin ich bei einer dauernden Invalidität genügend abgesichert?
  • Wie sieht die finanzielle Situation meiner Angehörigen im Falle meines Todes aus?
  • Kann ich meinen heutigen Lebensstandard mit den zu erwartenden Altersleistungen beibehalten?

Ein Vorsorge­planungsgespräch – davon profitieren Sie:

  • Sie kennen Ihre aktuelle Vorsorgesituation und können die Tragweite der aufgedeckten Risiken einschätzen
  • Sie kennen die Möglichkeiten, die Ihnen zur Schliessung Ihrer spezifischen Vorsorgelücken zur Auswahl stehen
  • Sie haben einen Vorgehensplan sowie eine Entscheidungsgrundlage und können individuell Prioritäten setzen, wie Sie die Lücken schliessen
  • Sie fühlen sich sicher, weil Sie mit uns einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben

Kostenloser Vorsorge-Check

In einem Beratungsgespräch weisen wir Sie auf mögliche Vorsorgelücken hin und zeigen Ihnen bedarfsgerechte Lösungen auf.


16. November 2021

Haben Sie Angst, Ihr Erspartes an der Börse zu investieren?

Hans-Peter und Martin sind seit Jahren enge Freunde. Beide investieren ihre Ersparnisse in Wertschriften, um den tiefen Zins auf dem Konto etwas wettzumachen. In letzter Zeit scheint es aber an den Börsen nicht mehr so richtig rund zu laufen. Und dann kommt der schwarze Freitag! Die Kurse scheinen ins Bodenlose zu stürzen. Viele Anleger verkaufen panikartig ihre Anlagen, was die Kurse noch tiefer in den Keller schickt.

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15. November 2021

Der Traum vom Ferienhaus

Theresa und Michael wollen sich endlich ihren langjährigen Traum erfüllen und eine Ferienwohnung an der beliebten spanischen Ostküste kaufen. Die Wohnung soll zusammen mit den Kindern genutzt und im höheren Alter vermietet werden.

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8. November 2021

Rückwirkende Einzahlung in die Säule 3a wird kommen

Das Schweizerische Dreisäulensystem soll nach einer Pensionierung die Altersvorsorge sichern. Die Säule 3a, das gebundene Sparen im Rahmen der dritten Säule, ist steuerprivilegiert. Das bedeutet, dass die Einzahlungen bis zu einem jährlichen Maximalbetrag von derzeit 6’883 Franken steuerlich abzugsfähig sind.

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