Zuger Kantonalbank

Wir begleiten Sie im Leben.

Vorsorgeplanung

Eine umfassende Vorsorgeplanung lohnt sich

Unabhängig davon, in welcher Lebensphase Sie sich zurzeit befinden: Wenn Sie Ihren Lebensstandard beibehalten möchten, ist es wichtig, dass Ihre Vorsorgesituation Ihren finanziellen Bedürfnissen entspricht. Und zwar in allen Lebenslagen und gegen alle Risiken abgesichert.

Davon profitieren Sie bei einem Vorsorge­planungsgespräch

  • Sie kennen Ihre aktuelle Vorsorgesituation und können die Tragweite der aufgedeckten Risiken einschätzen
  • Sie kennen die Möglichkeiten, die Ihnen zur Schliessung Ihrer spezifischen Vorsorgelücken zur Auswahl stehen
  • Sie haben einen Vorgehensplan sowie eine Entscheidungsgrundlage und können individuell Prioritäten setzen, wie Sie die Lücken schliessen
  • Sie fühlen sich sicher, weil Sie mit uns einen kompetenten Partner an Ihrer Seite haben
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In einem individuellen Gespräch beantworten wir folgende Fragen:

  • Bin ich bei einer dauernden Invalidität genügend abgesichert?
  • Wie sieht die finanzielle Situation meiner Angehörigen im Falle meines Todes aus?
  • Kann ich meinen heutigen Lebensstandard mit den zu erwartenden Altersleistungen beibehalten?

Termin vereinbaren

Rufen Sie uns an oder buchen Sie ihren Termin online. Wir sind von Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr für Sie da.

Freizügigkeitskonto – für Ihren temporären oder definitiven Austritt aus Ihrer Pensionskasse

Auf dem Freizügigkeitskonto deponieren Sie Ihre Gelder aus der beruflichen Vorsorge, wenn Sie temporär oder definitiv aus Ihrer Pensionskasse austreten.

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Sparen-3-Konto – für Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Alter

Das Sparen-3-Konto im Rahmen der Säule 3a ist besonders interessant, um Steuern zu sparen, Wohneigentum zu erwerben und Ihre Familie abzusichern.

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Risiko-Check und Pensionsplanung: Wo liegen die Unterschiede?

Jede Lebenslage ruft andere Bedürfnisse hervor. Entsprechend bieten wir auch individuelle Beratungen und dazu passende, unterschiedliche Produkte an.

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Plötzlicher Todesfall – rechtliche Aspekte und was Angehörige tun können

Nichts ist sicherer als der Tod. Trotzdem ist jeder Todesfall ein Einschnitt in das Leben der Angehörigen und stets auch mit Aufgaben und Pflichten verbunden. Viele möchten sich auf ein derartiges Ereignis vorbereiten – andere verdrängen solche Szenarien bis zum Eintritt und vielleicht noch darüber hinaus.

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Gesundheitskosten steuerlich absetzen

Plötzlich erkrankt und mit hohen finanziellen Aufwendungen belastet: Welche Gesundheitskosten können steuerlich geltend gemacht werden? Und was ist im Todesfall zu beachten?

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