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Drei gute Wege, die zu Ihnen passende Anlageberatung zu finden.

Wir wissen: Jeder Kunde ist anders und hat individuelle Bedürfnisse. Lernen Sie unsere Beratungsangebote kennen, und profitieren Sie mit Ihrer Wunschlösung von unserer umfassenden Expertise.

Ihre passende Anlagelösung

Finden Sie heraus, welche Anlagelösung am besten Ihren Bedürfnissen entspricht.

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Anlageberatung Basis

Geld langfristig anlegen und ein kompaktes Angebot nutzen.

Das Wichtigste kompakt

  • Persönlicher Berater
  • Anlagevorschlag bei Erstgespräch
  • Jährliche Portfolio-Überwachung
  • Kompaktes Paket an ZugerKB Publikationen
  • Rückvergütung Retrozessionen auf Anlagefonds

Grundkonditionen

0,45 % p.a.

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Anlageberatung Partner

Bei der Geldanlage auf eine echte Partnerschaft setzen.

Das Wichtigste kompakt

  • Persönlicher Berater
  • Anlagevorschlag bei Erstgespräch
  • Vorschläge Portfolio-Optimierung
  • Quartalsweise Portfolio-Überwachung
  • Jährliche Portfolio-Besprechung
  • Ausführliches Paket an ZugerKB Publikationen
  • Fachveranstaltungen
  • 20 % Rabatt auf Transaktionsgebühren
  • Rückvergütung Retrozessionen auf Anlagefonds

Grundkonditionen

0,60 % p.a.

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Anlageberatung Expert

Anlagechancen mit einer umfassenden Expertise realisieren.

Das Wichtigste kompakt

  • Persönlicher Berater und Investmentspezialist
  • Anlagevorschlag bei Erstgespräch
  • Vorschläge Portfolio-Optimierung
  • Laufende Portfolio-Überwachung
  • Portfolio-Besprechung auf Kundenwunsch
  • Aktuelle Anlageempfehlungen
  • Umfassendes Paket an ZugerKB Publikationen
  • Fachveranstaltungen
  • Exklusive Events
  • 40 % Rabatt auf Transaktionsgebühren oder CHF 100.- Ticket Fee
  • Rückvergütung Retrozessionen auf Anlagefonds

Grundkonditionen

0,95 % p.a.

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