Übersicht

Vermögensverwaltung – Ihr Sorglos-Paket

Bei der Vermögensverwaltung übertragen Sie uns die Aufgabe, Ihr Vermögen gemäss der gemeinsam festgelegten Anlagestrategie zu verwalten.

Mit einem Vermögensverwaltungs-Mandat profitieren Sie von diesen Vorteilen:

  • auf Ihre persönliche Situation abgestimmte Anlagestrategie
  • systematische Überwachung Ihres Portefeuilles durch die Zuger Kantonalbank
  • dem Risikoprofil entsprechende Renditeoptimierung
  • kontinuierlicher, strukturierter Anlageprozess
  • Zeitgewinn bei der Vermögensanlage
  • kalkulierbare und transparente Preise
  • umfassendes Reporting mit Rückblick und Ausblick
  • Expertise von Anlagespezialisten der Zuger Kantonalbank und Wellershoff & Partners Ltd.
  • Einhaltung der internationalen Global Investment Performance Standards (GIPS®) bezüglich Performancemessung und Präsentation

Wählen Sie aus folgenden Mandatsformen:

Fondmandat

Vermögens-

verwaltungsmandat

Aktienmandat

Mindestanlage-
betrag

CHF 100'000.00CHF 500'000.00CHF 1'000'000.00
ManagementstilAktivAktivAktiv
Eingesetzte InstrumenteAusgewählte „Best in class“- Fonds.„Best in class“-Fonds oder Exchange Traded Funds, je Anlageklasse mit Beimischung von Direktanlagen wie Aktien und Obligationen. Grundsätzlich ist der Einsatz weiterer Instrumente möglich.Aktien Schweiz: Aktien von Schweizer Firmen mit einem soliden, langfristigen Geschäftsmodell. Aktien International: Aktien von internationalen Firmen mit einem soliden, langfristigen Geschäftsmodell.

Anlage-
strategien

Einkommen
Konservativ
Ausgewogen
Dynamisch
Aggressiv
Einkommen
Konservativ
Ausgewogen
Dynamisch
Aggressiv
Aggressiv

Kunden-
instruktionen

Keine KundeninstruktionenSpezifische Anlageinstruktionen nach Rücksprache möglich 1)Spezifische Anlageinstruktionen nach Rücksprache möglich 1)

1) Die Zuger Kantonalbank behält sich vor, auf Anlageinstruktionen nicht einzutreten.


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Die Zuger Kantonalbank erfüllt die internationalen GIPS® Qualitätsstandards bezüglich Performancemessung.

Global Investment Performance Standards (GIPS) Erklärung:

Die Zuger Kantonalbank erklärt die Übereinstimmung mit den Global Investment Performance Standards (GIPS®). Die Zuger Kantonalbank im Sinne der GIPS Standards umfasst sämtliche zentralisierten Vermögensverwaltungsmandate privater und institutioneller Kunden, welche vom Investment Center der Zuger Kantonalbank am Hauptsitz in Zug verwaltet werden. Eine Liste aller Composites und Präsentationen kann bei der Zuger Kantonalbank, Abteilung AKIC, Baarerstrasse 37, CH-6300 Zug angefordert werden. GIPS ® ist ein eingetragenes Warenzeichen des CFA Institute. Das CFA Institute war in der Überprüfung bzw. Erstellung dieses Reports/Broschüre nicht involviert.

Ihr Anliegen