ZugerKB Portfolio-Check – gemeinsam Ihre Anlagen auf Kurs halten.
Wir überwachen Ihr Portfolio laufend bezüglich verschiedener Risiken. Bei einem Anlageberatungsmandat erhalten Sie mit dem Portfolio-Check regelmässig einen schriftlichen Bericht, der Ihnen die für Sie relevanten Risiken übersichtlich und gezielt aufzeigt. Wir prüfen kontinuierlich, wie sich Ihr Portfolio genau entwickelt.
Vorteile
- verständliche Übersicht über die wesentlichen Risiken in Ihrem Depot
- hilfreiche Informationen zu bestehenden Risiken
- regelmässige Portfolio-Prüfung
Portfolio-Check und Anlagestrategien
In der von Ihnen gewählten Anlagestrategie sind Bandbreiten festgelegt. Bewegt sich Ihr Portfolio über diese Werte hinaus, weisen wir Sie darauf hin. Ihr Berater steht Ihnen mit konkreten Lösungen zur Seite.
Disclaimer:
Die auf dieser ZugerKB Website publizierten Informationen dienen Marketingzwecken. Weitere rechtliche Hinweise