Logo Zuger Kantonalbank

Zuger Kantonalbank

Wir begleiten Sie im Leben.
Übersicht
ZugerKB Anlageberatung Partner

Anlageberatung Partner

ZugerKB Anlageberatung Partner

Bei der Geldanlage auf eine echte Partnerschaft setzen.

Sie legen grossen Wert auf eine servicestarke und kundenorientierte Vermögensberatung. Mit der ZugerKB Anlageberatung Partner profitieren Sie bei Anlageentscheiden von der Unterstützung durch Ihren persönlichen Berater, von einer regelmässigen Überwachung Ihres Portfolios und quartalsweise von einem umfassenden Portfolio-Check. Ein jährlich stattfindendes Gespräch bietet zudem eine ideale Plattform, um die Umsetzung Ihrer Anlagestrategie zu bewerten und gemeinsam zu optimieren.

Anlageberatung Partner

Grundkonditionen
Anlagegebühr auf durchschnittliches Depotvermögen
0,60 % p.a. (mind. CHF 900.- p.a.)
Rabatt auf Gebühr für Börsentransaktionen
20 %
Rückvergütung Retrozessionen
Betreuung
Persönlicher Berater
Anlageberatung
Anlagestrategie auf Basis persönlicher Bedürfnisse festlegen
Anlagevorschlag bei Erstgespräch
Konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten
Detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung
Portfolio-Überwachung und Reporting
Persönliche Portfolio-Besprechung
jährlich
Vermögensausweis mit detaillierten Informationen
quartalsweise
Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf
quartalsweise
Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken
quartalsweise, mit ausführlichen Informationen
Publikationen und Services
Publikationen der Zuger Kantonalbank
Zugang zum ausführlichen Paket an Publikationen
Kundenrelevante Research-Informationen
Einladungen zu Fachveranstaltungen
Depotführung inkl. Verwahrung und Verwaltung
Börsenaufträge im In- und Ausland
über persönlichen Berater, E-Banking und telefonisch
Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking
Zusatzleistungen (bei Bedarf)
ZugerKB Konto-Set (Basis, Komfort oder Premium)
50 % Rabatt
Steuerauszug
Detaillierte und individuelle Finanzplanung
25 % Rabatt

Risiken

  • Mit dem Beratungsangebot Partner bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit Risiken verbunden, weil sie unter anderem den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Die ZugerKB Anlageberatung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung informiert Sie ausführlich über mögliche Risiken. Zudem stehen für einzelne Anlageinstrumente weiterführende Produktunterlagen zur Verfügung.
Ihr Anliegen