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ZugerKB Anlageberatung Expert

Anlageberatung Expert

ZugerKB Anlageberatung Expert

Anlagechancen mit einer umfassenden Expertise realisieren.

Sie verfolgen aufmerksam, was in der Welt passiert, und nutzen Anlagechancen aktiv. Dann ist die ZugerKB Anlageberatung Expert die massgeschneiderte Lösung für Sie. Ihr persönlicher Berater sowie global orientierte Investmentspezialisten informieren Sie zeitnah über Marktveränderungen und konzentrieren sich voll auf Sie und Ihre Anlagestrategie. Ihr Portfolio wird dabei laufend überwacht, und Sie werden regelmässig mit individuellen Anlageideen versorgt. Monatliche Portfolio-Checks sorgen darüber hinaus für ein Höchstmass an Transparenz bei der Vermögensentwicklung.

Anlageberatung Expert

Grundkonditionen
Management-Modell
Anlagegebühr auf durchschnittliches Depotvermögen
0,95 % p.a. (mind. CHF 2'500.- p.a.)
Rabatt auf Gebühr für Börsentransaktionen
40 %
Ticket-Fee-Modell
Anlagegebühr auf durchschnittliches Depotvermögen
1,15 % p.a. (mind. CHF 3'000.- p.a.)
Ticket Fee pro Börsentransaktion
CHF 100.-
Rückvergütung Retrozessionen
Betreuung
Persönlicher Berater
Unterstützung durch global orientierte Investmentspezialisten
Anlageberatung
Anlagestrategie auf Basis persönlicher Bedürfnisse festlegen
Anlagevorschlag bei Erstgespräch
Konkrete Investitionsempfehlungen bei Fälligkeiten
Detaillierte Vorschläge zur Optimierung der Portfolio-Zusammensetzung
Empfehlungen zu aktuellen Anlagechancen
Portfolio-Überwachung und Reporting
Persönliche Portfolio-Besprechung
jährlich, auf Wunsch auch öfter
Vermögensausweis mit detaillierten Informationen
monatlich
Regelmässige Überwachung des Portfolios und Hinweise bei Handlungsbedarf
laufend
Portfolio-Check mit Analyse zu aktuellen Portfolio-Risiken
monatlich, mit umfassenden Informationen
Publikationen und Services
Publikationen der Zuger Kantonalbank
Zugang zum umfassenden Paket an Publikationen
Kundenrelevante Research-Informationen
Einladungen zu Fachveranstaltungen
Einladungen zu exklusiven Events
Depotführung inkl. Verwahrung und Verwaltung
Börsenaufträge im In- und Ausland
über persönlichen Berater, E-Banking und telefonisch
Zugang zu E-Banking sowie Mobile Banking
Zusatzleistungen (bei Bedarf)
ZugerKB Konto-Set (Premium)
Steuerauszug
Detaillierte und individuelle Finanzplanung
50 % Rabatt
Steuererklärung (für Privatpersonen, Mandatierung der Zuger Kantonalbank)
Umfassende Beratung im Bereich Güter- und Erbrecht
50 % Rabatt

Risiken

  • Mit dem Beratungsangebot Expert bleibt die Verantwortung für die Anlageentscheide weiterhin beim Kunden.
  • Anlageinvestitionen sind mit Risiken verbunden, weil sie unter anderem den Schwankungen der Finanzmärkte ausgesetzt sind.
  • Die ZugerKB Anlageberatung bietet keine Garantie für eine positive Performance.
  • Die Broschüre «Besondere Risiken im Effektenhandel» der Schweizerischen Bankiervereinigung informiert Sie ausführlich über mögliche Risiken. Zudem stehen für einzelne Anlageinstrumente weiterführende Produktunterlagen zur Verfügung.
Ihr Anliegen